Сентябрь 1941 года. Освобожденный из заключения следователь МУРа Захар получает задание возглавить отдел спецрасследований. Его цель — остановить рост преступности, связанный с наступлением немецких войск на Москву. Он сталкивается с бандой диверсантов, которые действуют в интересах фашистов, и начинает распутывать сложный клубок преступлений, среди которых — загадочные убийства и акты саботажа.
Захар не просто борется с преступностью; его личная мотивация глубока. Он стремится спасти свою жену, арестованную вместе с ним, и вернуть ее домой. В то же время, главарь диверсионной группы Павел Турсунов, движимый жаждой мести, планирует свершить свои замыслы против Сталина, которого считает виновным в смерти своих родителей.
Схватка между Захаром и Турсуновым становится не только борьбой за справедливость, но и противостоянием двух мировоззрений, где на кону — не только жизнь и свобода, но и судьбы людей. В финале их столкновение обостряет вопросы о предательстве и верности.