Дима Васильев, сын генерала КГБ Ростовского, готовится к важной работе за границей. Однако после неудачного инцидента его отправляют в Ленинград, где он погружается в рутинную службу, состоящую из слежки за иностранцами. Вскоре он начинает сомневаться в правильности своего выбора. Паша Иванов, только что демобилизовавшийся пограничник, получает предложение о работе в КГБ после успешной операции по задержанию банды, грабившей сберкассы. Теперь он охраняет высокопоставленных чиновников города. Володя Наумов, окончив курсы КГБ, приезжает в Ленинград, чтобы быть рядом с любимой, которая устроилась на «Ленфильм». Его задача — предотвращение идеологических диверсий и терактов. Каждый из них сталкивается с опасностями и моральными дилеммами, что заставляет переосмыслить свои цели и идеалы в условиях жесткой реальности. Ситуация накаляется, и вскоре их пути пересекаются под давлением обстоятельств, меняющих всё.