Морозные степи на границе Монголии и Китая. Монгольский наездник Саина днем заботится о своем ранчо, а ночью демонстрирует зрителям мастерство верховой езды, выполняя сложные трюки на лошадях. Его жизнь насыщена трудом и страстью к животным, но тайные мечты и непростые отношения с окружающими создают напряжение. Саина стремится к свободе и самовыражению, однако реальность ставит перед ним серьезные испытания. Постепенно ему предстоит столкнуться с внутренними конфликтами и осознать, что настоящая свобода требует смелости и жертв. В финале наездник стоит перед выбором, который изменит его судьбу и расставит все по местам, оставляя зрителей в ожидании.