Десятилетний Петя сталкивается с новой воспитательницей, которая кажется странной и ворчливой, но обладает особым обаянием. Постепенно он осознает, что она не такая, как остальные. На самом деле, это Яга — легендарная волшебница, скрывшаяся среди людей после потери своей ступы.
Петя становится единственным, кто может помочь Яге вернуть её магические силы. В ходе их необычной дружбы мальчик открывает для себя не только мир волшебства, но и важные уроки о жизни. Яга, в свою очередь, обучает его не только полетам на ступе, но и помогает преодолевать трудности в повседневной жизни.
С каждым днем их связь крепнет, и Петя начинает осознавать, что у Яги есть свои тайны. Вскоре он оказывается втянутым в захватывающие приключения, где дружба и магия переплетаются, а впереди ждёт неожиданное открытие, способное изменить всё.