Федор, неудавшийся актер, стремится помочь своему младшему брату Никите восстановить способность ходить. В костюме Деда Мороза он отправляется на заказы, надеясь заработать деньги на операцию. Это не просто работа — Федор чувствует себя самым грустным Дедом Морозом на свете, ведь его любимая девушка оставила его как раз перед Новым Годом. 31 декабря, когда он стучит в дверь очередной квартиры, чтобы вручить подарки детям, происходит нечто удивительное. В этот момент Федор сталкивается с настоящим новогодним волшебством, которое меняет его восприятие и дарит надежду. Встречи с детьми и их радость пробуждают в нем забытые чувства, и он начинает понимать, что чудеса могут случиться в самых неожиданных моментах. Эта ночь становится не просто праздником, а настоящим испытанием для Федора, которое откроет новые горизонты и подарит шанс на изменения.