В 1976 году супруги Дарси и Дафна приезжают в небольшую валлийскую деревушку, чтобы погрузиться в свои творческие проекты. Дафна занимается созданием мелодий из звуков, которые её муж, звукорежиссёр, записывает на портативный микрофон. Однажды, во время одной из своих записей, Дарси неожиданно оказывается в странном магическом круге. На следующее утро к ним приходит подросток, представившийся соседом. Он постепенно завоевывает доверие пары, рассказывая об уникальных верованиях и легендах местной культуры. Однако с каждым новым разговором атмосфера становится всё более напряжённой, и в воздухе витает ощущение опасности. Неясные намёки подростка на древние ритуалы заставляют Дафну и Дарси задуматься о том, что происходит вокруг них. Вскоре им предстоит столкнуться с темными тайнами деревни, которые могут изменить их жизни навсегда.