Сеня, известный как Смычок, — талантливый скрипач из Пятигорска, мечтающий о поступлении в престижную консерваторию в Петербурге. Верь в свои силы, он планирует посвятить ближайшие годы музыке. Однако на вокзале его жизнь резко меняется: ему подкидывают сверток с наркотиками, и он оказывается втянутым в мир преступности под угрозой шантажа.
Сеня, только начинающий познавать взрослую жизнь, вскоре осознает, что работа кладмена открывает перед ним двери к быстрому обогащению и новым знакомствам. С деньгами приходит иллюзия свободы и уверенности в себе. Но за каждым выбором стоит цена, и он начинает сомневаться, не отказывается ли он от своей мечты стать великим музыкантом. Параллельно с его внутренней борьбой разворачиваются события, которые ставят под угрозу не только его амбиции, но и жизнь. Сеня оказывается на распутье, где выбор становится все более сложным, и будущие перспективы становятся туманными.